Em uma realidade na qual seres humanos e monstros coexistem, a rainha dos monstros engravida um humano. Da união nasce Upa, um híbrido entre as duas raças que enfrenta hostilidade vinda dos dois lados.

Inspirado em eventos reais, este filme conta a história da ação heroica da tripulação do tanque KV-1. Encarando uma luta perdida, a tripulação comandada por Semyon Konovalov destruiu 16 tanques inimigos, dois veículos blindados e mais oito veículos com tropas nazistas perto da fazenda Nizhnemityakin, no distrito de Tarasovskoye, na região de Rostov. Estes homens de honra são herois de verdade, sem superpoderes, mas munidos de coragem e caráter.